美REITs股利率上升 擇機佈局

美REITs股利率上升 擇機佈局

富邦入息REITs+經理人蘇筱婷表示,不同的REITs類型擁有不同的收益率,而衡量REITs投資優劣的秘密武器,則是與十年期國債相比的利差。零售房地產投資信託基金的股息今年繼續上漲,儘管派息率仍然保守,且大多低於大流行前的水平。隨着股價在今年至第三季度下跌29%,零售REITs的股利率從去年底的3.9%上升到6%。

傳統上,醫療保健房地產投資信託基金的股息收益率,在房地產投資信託基金領域中最高,這使得它們對利率上升特別敏感。蘇筱婷表示,這種關係在第三季度很明顯,儘管房地產基本面有所改善,但利率上升引發醫療保健REIT股價大幅下跌,將季度末股息收益率推高至6.7%。龍頭醫療保健REITs在大流行期間都削減了股息,並配發低於同業平均水平的收益率。未來隨着年底入住旺季的到來,收益的上升可能會使明年增加股息。

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第三季辦公室房地產投資信託基金的平均股息收益率爲5.7%,在本季度躍升約100個基點,達到自2020年初疫情最嚴重時以來的最高水平。第三季度10年期國債收益率的漲幅超過了約80個基點,導致利差擴大至186個基點,高於大流行前的水平。

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PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出,今年REITs表現失色,主要是因爲美國公債利率快速上升,高漲的殖利率壓縮REITs的投資吸引力,加上市場憂心一旦經濟放緩,可能衝擊房市與租屋市場,事實上,最新全球REITs平均住用率接近歷史高點93.67%,反映租賃市場持續熱絡,在財務面上也持續好轉,搭配特定種類REITs股利率已高於十年期公債,可望重獲市場青睞。

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張書廷表示,REITs市場的發展日趨多元化,除了投資人熟悉的住宅租賃,還有商用、醫療中心、資訊中心、辦公室、工業、自助倉儲等各類型REITs,其中,在高速運算與大數據持續發展之下,資訊中心相關REITs商機日益蓬勃發展,另外,隨着全球已開發國家步入高齡化社會,醫療中心相關REITs也成爲另一個市場關注焦點。

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