上半年光伏新增裝機暴增154%！“降價成行業熱詞之一”，下半年重點關注這些領域和變化
苗詩雨攝
本報（chinatimes.net.cn）記者李貝貝 見習記者 李佳佳 北京報道
從最新公佈的數據來看，今年上半年，作爲出口“新三樣”之一，光伏行業的發展延續迅猛發展態勢。國家能源局7月19日披露的數據顯示，上半年，我國光伏新增裝機78.42GW，同比增長154%。這一數字接近去年全年的新增裝機規模。
不過，全球光伏貿易良好發展的同時，風險挑戰也前所未有。商務部貿易救濟調查局調查副專員王振富在光伏行業2023年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討會上表示，當前外部主要風險和挑戰有三個方面，一是傳統的貿易救濟措施以及關稅壁壘風險仍然存在；二是國外的產業競爭和供應鏈安全的風險在加大，美國、歐盟、印度等主要海外光伏市場積極部署製造業本地化政策，加大對本國產業的補貼和支持；三是人權、綠色等新型貿易壁壘在加重。
“去年行業的熱詞是漲價，今年行業的熱詞之一是降價。”中國光伏行業協會名譽理事長王勃華指出，從年初至今，供應鏈價格短暫反彈後持續下滑，其中，降幅最大的環節較去年下降超78%。
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國家統計局數據顯示，上半年，規模以上工業增加值同比增長3.8%。引人關注的是，太陽能電池和新能源汽車分別增長54.5%和34.1%。
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“光伏行業毫無疑問是國民經濟亮點之一。”王勃華在光伏行業2023年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討會上稱，多晶硅、硅片、電池、組件，這四個環節上半年的產量，已經超過2021年全年，佔去年全年產量的65%以上。
從製造端來看，上半年，上述四個環節產量同比增長均在60%以上。其中，多晶硅產量超過60萬噸，同比增長超過65%；硅片產量超過250 GW，同比增長超過63%；電池片產量超過220 GW，同比增長超過62%；組件產量超過200 GW，同比增長超過60%。
國家能源局顯示，上半年，可再生能源作爲我國發電新增裝機主體地位進一步夯實。可再生能源發電總裝機突破13億千瓦，同比增長18.2%，約佔我國總裝機的48.8%。可再生能源發電新增裝機1.09億千瓦，佔全國新增裝機的77%。
其中，最引人關注的是，太陽能發電裝機容量約4.7億千瓦，同比增長39.8%。光伏新增裝機78.42GW，同比增長154%，基本與去年全年相當。
產業鏈價格方面，百川盈孚光伏分析師韓心闊接受《華夏時報》記者採訪時表示，上半年硅料、硅片價格大幅下降，硅片價格基本腰斬，多晶硅從每噸二十多萬元降至六萬多元，對比來看，組件從每瓦1.7元降到1.3元左右。在他看來，“以前行業利潤集中在多晶硅環節，上半年行業利潤由上游往下游和輔材等環節傳導。”
受益於全球市場需求旺盛和產業鏈上游價格下行等因素影響，今年上半年，從已發佈的業績預告來看，絕大多數光伏上市公司業績預喜，其中，石英坩堝、光伏組件、電池片、支架等企業實現豐收，硅片企業利潤環比增速明顯放緩。
此外，據記者瞭解，鑑於光伏裝機持續增長的態勢，各路資本瘋狂涌入光伏賽道，其中，不乏家電、玩具、畜牧、房地產等領域的龍頭企業。
產業化技術方面，今年最突出的特點之一是，N型產品產業化進程全面加速，且比較迅猛。另外一個技術熱點是鈣鈦礦，鈣鈦礦熱度不斷提升。
2020年SNEC發佈的組件產品，N型組件佔比僅7.4%；2021年，N型組件佔比超六成；2023年SNEC發佈的組件產品已經全面切換到N型，N型組件佔比超90%。上半年NREL效率表單更新8次，其中4次爲鈣達礦/鈣礦餐層電池，市場佈局主體多元化發展。
貿易壁壘呈擡頭趨勢，非洲市場快速增長
作爲拉動外貿出口方面“新三樣”之一，綠色產業動能充沛。王勃華表示，有相關數據統計，2017年，“新三樣”只佔“老三樣”出口額的7.3%；2022年，佔比爲35.9%，今年1季度，已經超過50%。
出口份額方面，“新三樣”中光伏產業佔比最大，接近60%。從出口產品結構方面來看，硅片、電池片出口佔比有所增加，組件出口佔比有所降低，但絕對值增加依然很快。隨着企業海外佈局的提升，對電池片和硅片的需求有所提升。
中國光伏協會數據顯示，2023年上半年我國光伏產品(硅片、電池片、組件)出口總額初步測算超過290億美元，同比增長超過13%。
記者獲悉，從出口區域分佈來看，歐洲依然是最大的組件出口市場，硅片和電池片出口主要集中在亞洲地區。對非洲的組件出口增長最爲明顯，主要是針對南非的組件出口額同比增長超過3倍。
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此外，彭博新能源財經分析師譚佑儒在上述研討會上指出，新興市場比如尼日利亞和南非等正在發展，雖然難以預測但潛力非常大，光伏行業開始快速進入非洲地區。
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王勃華還提到，歐洲市場尤其是戶用市場安裝程序申請較爲複雜，且已經出現安裝工人短缺的現象，儘管在簡化相關手續，但受到用工、土地、電網消納等問題的制約，加之分銷商庫存水平較高，下半年出口增速有可能放緩。非洲增長快，但基數小，不會帶來很大影響。
譚佑儒也表示，不斷增加的貿易壁壘、有利可圖的生產補貼及支持性的地方政策增加了印度、歐洲、東南亞以及美國的生產，但去年實際上絕大部分產量增加還是在中國。國際政策方面，據譚佑儒介紹，“貿易壁壘及本土化保護措施有擡頭的趨勢，有超過15個國家和地區存在貿易壁壘或者本地製造激勵的措施，其中40%以上政策是在2019年啓動的。”
上海有色網光伏分析師史真偉接受《華夏時報》記者採訪時表示，現在一些頭部組件企業在考慮到海外建廠，未來幾年出海建廠可能是一個趨勢，規模會越來越大。
下半年重點關注這些領域和變化
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相關數據顯示，從2012年到2022年，可再生能源發電量佔比從21.3%提升至29.9%。IEA預計，2027年，可再生能源發電量佔比38%。2050年，這一佔比提至60%。據悉，2022年，我國和全球的光伏發電滲透率分別爲4.83%和4.54%，光伏發電滲透率存在較大提升空間。
中國光伏行業協會的最新數據顯示，將今年全球光伏新增裝機預測由280-330 GW上調至305-350 GW，將今年中國光伏新增裝機預測由95-120 GW上調至120-140 GW。
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但王勃華也強調，受消納、電力市場化交易、源網建設進度等不確定性因素影響，不排除進一步調整，未來市場將更加難以預測。
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工業和信息化部電子信息司副司長楊旭東在會上稱，在全球應對氣候變化和能源變革的共識下，各個國家紛紛上調未來光伏裝機目標，隨着光伏與各行各業的深度融合，未來光伏發展空間廣闊。
不過，楊旭東也提出，我國光伏產業面臨國際形勢的新挑戰。另外，在加快高質量發展過程中，國內也存在一些深層次問題需要解決，例如，我國規模在快速增長，產業鏈和供應鏈存在供需失衡隱憂，新一輪低水平無序競爭苗頭有所顯現，前瞻技術佈局和技術類研究目前不足，光伏標準檢測認證體系建設，行業發展環境共性平臺方面需要進一步完善。同時，退役光伏組件回收利用成爲新的問題，在行業全產業鏈綠色循環和全生命週期管理方面，要有所應對和在政策上給予引導。
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裝機結構方面，王勃華提到，重點關注這幾大塊。一是新能源大基地，沙漠、戈壁、荒漠地區將會是地面電站的主要方向。二是光伏與交通領域融合發展。上海印發的文件涵蓋了17種“光伏+”應用場景，包括地鐵、機場、港口、公交等多個應用場景。三是，海上光伏迎來規模化發展，國家能源局發佈的指導意見，地方政府和企業響應度高。
史真偉向《華夏時報》記者表示，下半年，光伏各個環節相比去年，應該是一個低位震盪的行情，不會一直貼着成本線運行。
國金證券新能源與汽車研究部首席分析師姚遙表示，光伏行業仍將不可避免地重新回到過剩當中，需要強調的是，過剩纔是光伏行業的常態，過剩可以驅動技術進步，使優秀企業展示出實力、價值和長期的生存能力。他預計，下半年硅料理性底部價格爲6萬-7萬/噸，不排除階段性擊穿價格，在建項目投產時間是否推遲等因素，將影響下半年的硅料價格。
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